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投資一任運用サービス開始
編集部 木島圭一 2007年9月18日 12時09分更新
大和証券は、新しい投資一任運用サービスとして、平成19年10月9日から「ダイワファンドラップ」の取扱いを開始する。
「ダイワファンドラップ」は、「ヒアリングシート」を用いて投資方針を一緒に確認をし、その人にふさわしい運用スタイルを提案いたする。専用の口座を開設してもらい、締結した投資一任契約に従って同社が運用を行なう。
「ヒアリングシート」による投資方針の確認、最適な運用スタイルの提案、投資一任契約に基づく資産運用の実行、定期的な運用報告等を通じた継続的なフォロー・アップと続く、一連のサイクルで包括したサービスを提供する。
関連URL: http://www.daiwa-grp.jp/press/070914-a.cfm
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